比利从小就是个被遗弃的孩子，他被许多家庭领养过，却永远都感到无法融入身边的环境。他有口吃，学习成绩不好，在学校也没有朋友，与生俱来的孤独感一直折磨着他。直到有一天比利发现了一个新世界，位于河岸边的废弃教堂成为惟一能让他感到活跃的地方，他在那里得到了心灵慰藉，从喜欢折磨动物的小孩手中救过一只小天鹅，还在那儿发现了一窝狐狸，里面有四只嗷嗷待哺的狐狸幼仔。在狐狸妈妈惨死在车轮下，而其中的三只小狐狸也被人打死之后，比利决定与幸存下来的小狐狸一起逃走，相互依靠，浪迹天涯，寻找他们的未来……