一只叫罗杰的小兔子很想睡觉，却怎么也睡不着。妈妈帮他的忙，但也没有什么用，于是他们一起去找呵欠叔叔，因为据说他能用咒语和魔药粉让人入睡。在路上，他们遇见了瞌睡蜗牛，瞌睡蜗牛告诉他睡着的妙法就是放松再放松。然后，他们又遇上了大眼猫头鹰，猫头鹰让他放松双脚、双腿……依次放松。终于，他们到了呵欠叔叔那，呵欠叔叔也用同样的办法念呀念呀……罗杰越来越困，回到家，他终于睡着了。