小男孩半夜被一阵可怕的声音惊醒。第二天，爸爸不见踪影，妈妈也不知爸爸何时回家。小男孩受妈妈委托去给生病的奶奶送蛋糕，为了尽早回家，他决定走那条穿过森林的近路。在神秘、阴暗的森林里，小男孩遇到了童话故事里的人物，有牵奶牛的男孩，有金发姑娘和三只熊，有被遗弃在森林里的男孩女孩，还有一件挂在树上的红帽外套。当小男孩终于来到奶奶家，在门后等待他的会是谁呢？
