顽皮的小男孩尼尔斯被小精灵变成了拇指大的小不点的，他骑着是莫顿这只会飞的鹅跟着大雁飞。他们经历了很多事情，克服了重重困难，终于到了拉普兰。后来，尼尔斯知道了变回人的方法，那就是只要能把雄鹅莫顿照顾好就可以了，过了夏季，他们往回飞，飞到家里的时候，尼尔斯变大了，回到爸爸妈妈身边。