为挽救一条狗的性命，蒂莫西释放出了阿卜杜拉—— 一名被大魔法师封印千年的精灵。精灵阿卜杜拉的魔法能移山填海，能造出无穷无尽的财富，当然也能帮助蒂莫西把一条狗变成人，让他们永远在一起。

蒂莫西如愿以偿，过起了随心所欲的快乐日子。大魔法师曾经的警告渐渐浮现：魔法能造就伟大的奇迹，可它同时也脆弱无比——人性之爱是它的死敌。阿卜杜拉不能有人类的情感，否则魔法造就的一切就会烟消云散。继续让精灵做自己的奴隶，抑或还给精灵真正的自由？蒂莫西需要慎重选择。