土豆还没出生时，南霞村晒谷坪边的一间泥土小屋住进了一个穿蓝斗篷的婆婆，她闭门不出，不和任何人打交道，给人古怪又神秘的印象，大家对她避而远之，小孩则深深地惧怕她。土豆十岁时，心爱的风筝落到了蓝婆家的屋顶上。她们因此有了接触并且越来越亲密。原来，蓝婆是一个水妖，她的名字叫做喀喀莎，她住的噗噜噜湖干涸了，不得不漂泊到人间并混迹其中，等待着湖水重新充盈的日子。和她一起上岸的水妖，忍受不了漫长的痛苦和孤独，纷纷拔掉了水妖的牙齿，忘记自己也忘记过去，成为普通的人类生活着，只有喀喀莎勇敢地坚守着。土豆和喀喀莎的交往被人们发现了，固有的偏见使他们固执地认为，蓝婆是个危险的家伙，要开始实施她的阴谋了，所以要赶她走。双反之间根本无法沟通，横亘着不可逾越的隔阂，土豆为此做各种努力……