丹尼和乔希是一对亲密无间的双胞胎兄弟。乔希是狂热的昆虫爱好者，而丹尼则极端害怕虫子！一个偶然的机会，这两兄弟遇到了一位疯狂的天才科学家——佩蒂？波茨。波茨小姐的神秘药水可以将人类变形成为昆虫…… 在本册故事中，兄弟俩变成了水生甲虫！这种甲虫战斗力超强，会飞、能潜水，几乎没有天敌。他们在池塘里玩得不亦乐乎。但是，池塘可不是生活的全部，一只神秘的手正伸向他们……