丹尼和乔希是一对亲密无间的双胞胎兄弟。乔希是狂热的昆虫爱好者，而丹尼则极端害怕虫子！ 一个偶然的机会，这两兄弟遇到了一位疯狂的天才科学家——佩蒂波茨。波茨小姐的神秘药水可以将人类变形成为昆虫…… 这一次，丹尼和乔希的姐姐意外变成了大蚊！为了照顾、保护姐姐，俩兄弟也只好变成大蚊。他们发现，夜晚的灯光竟然有着无与伦比的吸引力！姐弟三人完全克制不住自己，不顾性命地向着灯光乱撞。