丹尼和乔希是一对亲密无间的双胞胎兄弟。乔希是狂热的昆虫爱好者，而丹尼则极端害怕虫子，一个偶然的机会，这两兄弟遇到了一位疯狂的天才科学家——佩蒂·波茨。波茨小姐的神秘药水可以将人类变形成为昆虫…… 丹尼误喝了变形药水，竟然成了一只蚱蜢！变成蚱蜢的他被全班同学追杀。为了帮助丹尼，乔希也只好变成蚱蜢。重重危机下，两兄弟能够存活下来，重新变回人类吗？