辽国、西夏国和金国都是和宋朝有着密切联系的三个国家，它们的强盛与衰落也影响着中原格局的变化。辽皇帝耶律阿保机自立国号"契丹"，定都上京，创制了契丹文字和成文法律。李元昊建立西夏国，多方争取宋国境内失意的知识分子为他所用，建立了中央地方组织。完颜阿骨打建立国号"大金"，扩充和整顿军队，实行兵民合一的制度。这三个国家都受到了汉文化和制度的影响，和宋王朝建立起亦故亦友的关系，时而相互利用，时而彼此牵制。辽、西夏、金与宋朝的关系史交织着光荣与屈辱、友爱和疏离，一时难以道尽。由此也可看出，一个民族的崛起，必须要自立自强。