小胖墩不顾大家的反对爬上了屋顶，就在他得意地手舞足蹈的时候，来了一个“飞行怪物”，一下就把小胖墩给带走了！鸡舍里立刻乱作一团……卡门才不相信有什么怪物呢，她决定和哥哥卡梅利多去营救小胖墩。

他们一路没有找到小胖墩，却撞倒了正准备画画的达·芬奇，他正在为作画的灵感消失而苦恼。恰在此时，他看到坐在一旁的卡门……达·芬奇最后画出一幅什么样的画？小胖墩为什么又会自己飞到天上去了？