从前，有一对快乐的情侣，名叫乔治和贝拉。有一天，邮递员送来一个奇怪的包裹，里面是一个粉嫩嫩的婴儿，“他叫小怪兽。”乔治和贝拉十分喜欢小怪兽，他们的生活真是幸福又美好。直到有一天早上，他们发现小怪兽变成一只好大的秃鹰，叫声十分恐怖；接着是大象、野猪……他们的生活变成一团糟。有一天早上，乔治和贝拉起床后，又有了新的变化……