快乐的小火车出故障了，坐在车上的玩具小丑和玩偶们都很着急，他们怎样才能赶在天亮之前翻越山岭，把玩具送给山那边的小朋友呢？各种火车头从他们身边经过，但是他们都不愿意帮忙。最后，一个看起来最不可能帮上忙的蓝色小火车头决定试一试。为了将欢乐带给山那边的孩子们，蓝色小火头不断给自己鼓劲：“我想我能做到！”“我想我能做到！”“我想我能做到！”……她终于艰难地爬上了山顶……