蒙面人夜访福尔摩斯，想取回女歌手艾琳手中的神秘相片。福尔摩斯出奇制胜，迅速找出了相片的下落。法国蒙面大盗罗苹却飘然而至，福尔摩斯被杀了个措手不及。水落石出之际，福尔摩斯才赫然发现，自己竟被玩弄于股掌之间……