苹果熟了，红红的，挂在树上。一只毛虫从苹果里面爬出来，顺着丝，垂落到树枝上，结茧，化成了美丽的蝴蝶。蝴蝶展开翅膀，飞啊飞……飞到美丽的苹果树上，停留在盛开的花朵里，采集花蜜。花瓣凋落，慢慢地生长成一颗青青的果实。
画面造型简洁、概括，色块鲜艳、明快，富有及强的视觉冲击力。随着每一幅画面，讲述出化茧为蝶的精彩过程和苹果树的花粉传递、果实孕育自然历程。以艺术的表现力激发出孩子对大自然的热爱，赋有诗意的画面更为孩子插上联想的翅膀。
