为了寻找不辞而别的夏亚，喏喏和西蒙千里迢迢赶到了光明城堡，可是夏亚的父亲布拉德公爵却告诉他们，夏亚此时已经前往天使们居住的地方——天使领域去了！

虽然和光明城堡仅有咫尺之遥，但是想要到达天使领域必须经过云之彼端，这是一座由云朵砌成的有魔力的桥，只有心灵纯洁的人才能通过，索性这一回喏喏和西蒙顺便地通过了考验。

可是当喏喏抵达了天使领域之后，才知道夏亚为了竞争天使代言人的位置，不得不放弃自由的生活，和过去的朋友们一刀两断！

这怎么行呢？喏喏在西蒙的帮助下，偷偷潜入生命之源和夏亚见面，两个好朋友终于有时间能好好说会儿话了，可是好景不长，天使之卵发生了意外，生命之源竟然起火啦！喏喏在现场捡到了一根纯黑的羽毛——难道这是堕天使的羽毛吗？

意外接二连三地发生，不但夏亚成为了众矢之的，就连喏喏也差点儿被逐出天使领域，难道这一切都是堕天使搞的鬼？原本平静祥和的天使领域里似乎里开始弥漫起阴谋的味道……